26.06.2020

Ценовые параметры дебютного выпуска облигаций объемом $1,5 млрд установил НБР

 (SergeyVladimirov)

16 июня 2020 г. Новый банк развития (НБР, New Development Bank) установил ценовые параметры дебютного выпуска облигаций объемом 1,5 млрд долларов США на международных рынках капитала. Привлеченные от выпуска средства пойдут на финансирование борьбы с вспышкой коронавируса COVID-19 и ее последствиями.

Привлеченные от выпуска облигаций средства будут использованы для финансирования проектов НБР в области устойчивого развития в странах-членах банка, включая предоставление экстренных займов для помощи в чрезвычайных ситуациях. Такие займы могут быть использованы для финансирования прямых расходов, связанных с борьбой со вспышкой COVID-19, а также для поддержки принятых правительствами мер, направленных на восстановление экономик в странах-членах НБР.

Выпуск был крайне положительно воспринят инвесторами. Доля участия в выпуске центральных банков и официальных учреждений составила 75%. Географическое распределение инвесторов: 56% - Азия, 29% - Европа, Ближний Восток и Африка, 15% - Северная и Южная Америки.

Высокий спрос со стороны инвесторов позволил НБР снизить верхнюю границу объявленного ценового диапазона на 7 базисных пунктов и установить купон на уровне 0,625%.

«Мы довольны исключительно позитивными отзывами и высоким спросом со стороны инвесторов на наш дебютный выпуск облигаций на международных рынках. Этот выпуск облигаций стратегически важен для решения экономических и социальных проблем, с которыми сталкиваются наши страны-члены в ходе борьбы с COVID-19», - заявил Лесли Маасдорп, вице-президент и главный финансист НБР. «Хотел бы поблагодарить наших инвесторов за доверие к нам, а также ведущих менеджеров, которые помогли успешно провести эту операцию», - добавил он.

Организаторами выпуска были Citi, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs International, HSBC и J.P. Morgan. Bank of China, Barclays, DBS Bank Ltd., Industrial and Commercial Bank of China Limited, Mizuho Securities, Standard Chartered Bank, TD Securities выступали в роли соорганизаторов выпуска.
Новость предоставлена на ELport.ru - бизнес-портал (Москва) компанией SergeyVladimirov.

Поделитесь этой новостью



Ещё новости от SergeyVladimirov

15.07.2020 Ленты для разметки пола
Мгновенная адгезия, яркость цветов, удобное применение, универсальность, эластичность – все это делает самоклеящуюся ленту самым эффективным способом разметки пола.

13.07.2020 «Норникель» отреагировал на разлив топлива немедленно
«Норникель» готовится к перекачиванию топливно-водяной смеси с реки Амбарная


10.07.2020 Премиальный пылесос V11 предлагает рынку бренд Dreame
Премиальный пылесос V11 предлагает рынку бренд Dreame

08.07.2020 Dreame пополнила ассортимент продукции на AliExpress новой линейкой техники
Dreame пополнила ассортимент продукции на AliExpress новой линейкой техники

07.07.2020 Fincasa привлечет $1 млрд в рамках онлайн-саммита «Next Generation Visonaries»
Fincasa привлечет $1 млрд в рамках онлайн-саммита «Next Generation Visonaries»

07.07.2020 Аудит и оптимизация солнечной электростанции от BEL TRADING & CONSULTING LTD
Возобновляемая энергетика - это не только ветер и солнце, но именно солнечные и ветровые электростанции

05.07.2020 Двойную сертификацию по FeliCa и EMV прошла платформа OTI TRIO-IQ
Двойную сертификацию по FeliCa и EMV прошла платформа OTI TRIO-IQ

03.07.2020 О партнерстве сообщили FarEye и Blue Yonder
О партнерстве сообщили FarEye и Blue Yonder

03.07.2020 ЦДМ на Лубянке пригласил посетителей на гастрономические эксперименты
В «Центральном Детском Магазине на Лубянке» (собственник – компания «Галс-Девелопмент» ) возобновили работу кафе и гастрономические корнеры в зоне «Гастрогалереи» и на фудкорте.

02.07.2020 Оборудование XCMG успешно использовалось при строительстве моста Нютяньян
Оборудование XCMG успешно использовалось при строительстве моста Нютяньян

29.06.2020 Рациональный подход к покупке: восстановленные шины KAMARETREAD
Транспортные компании на фоне пандемии коронавируса столкнулись со сложностями ведения бизнеса, и сегодня как никогда стремятся оптимизировать издержки.

28.06.2020 Shanghai Electric: завершено строительство самой высокой в мире башни MSR
Shanghai Electric: завершено строительство самой высокой в мире башни MSR

28.06.2020 Cognitive Pilot, входящая в экосистему Сбербанка, создаст с партнерами агроэкосистему для цифровизации хозяйств
Партнерство приведет к появлению уникального продукта, сочетающего агро-ERP полного цикла и беспилотные технологии управления техникой.

27.06.2020 Ecotrade Group фиксирует рост популярности приложения Eco Cat App
Ecotrade Group фиксирует рост популярности приложения Eco Cat App

27.06.2020 Передовые разработки Innodisk помогают получить преимущество технологий нового поколения
Передовые разработки Innodisk помогают получить преимущество технологий нового поколения

26.06.2020 Ценовые параметры дебютного выпуска облигаций объемом $1,5 млрд установил НБР
Ценовые параметры дебютного выпуска облигаций объемом $1,5 млрд установил НБР

26.06.2020 Солнечные модули для электростанции в японском регионе Кансай поставила JA Solar
Солнечные модули для электростанции в японском регионе Кансай поставила JA Solar

26.06.2020 ГП-серверы Supermicro поддерживают графические процессоры NVIDIA A100 PCIe
ГП-серверы Supermicro поддерживают графические процессоры NVIDIA A100 PCIe

24.06.2020 Shepherd Color Company создала новый черный краситель для пластика
Shepherd Color Company создала новый черный краситель для пластика

24.06.2020 Сверхмощное умное PV-решение TrinaPro Mega – новинка от Trina Solar
Сверхмощное умное PV-решение TrinaPro Mega – новинка от Trina Solar


Все новости SergeyVladimirov
Опубликовать свою новость можно из личного кабинета фирмы.
Зарегистрироваться и получить личный кабинет - здесь.
Выбор города Закрыть окно

Начните ввод города и нажмите "Поиск":
Поиск